微軟創始人Bill Gates 怎樣在華爾街賺錢?一起檢視比爾蓋茲2022年投資組合前20大股票

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2022 Bill Gates Portfolio Stock List: Top 20 Stocks

比爾蓋茲是金融界最知名的人物之一,儘管在軟體業享有盛名,但由於比爾蓋茲在過去幾十年裡成功建立了一個投資帝國,成為美國華爾街表現最好的公司之一,比爾蓋茲在2020年5月離開了世界上最大科技公司之一「微軟」的董事會,他的個人淨資產超過了1050億美元。他的對沖基金在市場上的舉動受到了媒體的嚴厲審查。

蓋茲在2000年成立了比爾和梅琳達-蓋茲基金會信託基金(Bill & Melinda Gates Foundation Trust),這是蓋茲基金會的投資部門。此後,他的個人資金經理邁克爾-拉森(Michael Larson)一直在監督該基金的股票投資。截至2022年第三季度末,該基金的股票投資組合價值接近330億美元。該基金歷來以長期戰略投資於公司。在過去的幾個季度裡,隨著拉森為可能發生的經濟危機做準備,這種策略已經慢慢開始改變。

在2022年6月至9月期間,該基金的投資組合價值增加了160多億美元。在此期間,該基金新買了兩支股票,額外購買了七支股票,賣出了一支股票,並減持了一支股票。該基金的前十大持股佔投資組合的96%以上。9月底,投資組合中的一些頂級股票包括微軟公司Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT)、伯克希爾哈撒韋公司Berkshire Hathaway Inc.(NYSE:BRK-A)和Walmart Inc.沃爾瑪公司(NYSE:WMT)。

股票挑選方法

以下股票是從比爾及梅林達-蓋茲基金會信託基金(Bill & Melinda Gates Foundation Trust)的2022年第3季度監管檔案中所挑選出來

比爾蓋茲投資組合股票列表,最多股票

20. 韋伯公司Weber Inc. (NYSE:WEBR)

對沖基金持有者數量:4

韋伯公司Weber Inc.NYSE:WEBR)是一家戶外烹飪產品公司在北美、歐洲澳洲國際上生產銷售戶外烹飪產品配件、消耗品和服務於1893年5月8日成立,名為韋伯兄弟金屬廠Weber Bros. Metal Works);1951年最初的圓形炭火鍋烤架是由喬治-斯蒂芬老先生George Stephen Sr.)製造,他當時是芝加哥金屬薄板店的部分業主,他試圖改進他在家裡做飯用的釺子;烤架是用兩個通常作為浮標部件的金屬薄板半球製造,之後不久他開始銷售這項發明,他稱之為「喬治烤肉壺(George’s Barbecue Kettle)」,市場對其需求相當大 ,這個烤爐早期的綽號之一是「人造衛星(Sputnik)」。

由於喬治烤肉壺(George’s Barbecue Kettle)」在1952年開始銷售後變得如此成功,斯蒂芬(George Stephen Sr.)成立了韋伯兄弟工廠(Weber Brothers)的烤肉部門。20世紀50年代末,斯蒂芬買下了韋伯兄弟工廠,成為唯一擁有者,將他所有的專業時間都用於製造和銷售「喬治烤肉壺(George’s Barbecue Kettle)」,之後公司改名為韋伯-史蒂芬產品公司(Weber-Stephen Products Co.),生產和銷售戶外電烤爐、木炭烤爐、燃氣烤爐和木炭熏烤爐。

2022年11月9日,位於芝加哥的投資公司和商業銀行BDT Capital向韋伯公司提供了6000萬美元的貸款。正是這家公司在2022年10月提出收購韋伯公司。自2010年12月以來,BDT資本與斯蒂芬家族和韋伯管理層合作,成為控股股東。最新資料顯示,比爾及梅林達-蓋茲基金會信託基金持有該公司250萬股,價值超過1600萬美元,佔投資組合的0.04%。

在Insider Monkey追蹤的對沖基金中,位於芝加哥的投資公司Citadel Investment Group是Weber Inc. (NYSE:WEBR)的主要股東,持有20.78萬股,價值超過130萬美元,就像微軟公司Microsoft Corporation(NASDAQ:MSFT)、伯克希爾哈撒韋公司Berkshire Hathaway Inc.(NYSE:BRK-A)和沃爾瑪公司Walmart Inc. (NYSE:WMT)一樣,韋伯公司Weber Inc. (NYSE:WEBR)是比爾蓋茲股票投資組合中的頂級股票之一。

19. 可口可樂 Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (NYSE: KOF

對沖基金持有者的數量:9

Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (NYSE:KOF)是一家生產、行銷、銷售和分銷可口可樂商標飲料的特許裝瓶商。10月25日,墨西哥律師事務所Galicia Abogados宣佈,它幫助可口可樂公司在發行社會和可持續債券時籌集了2.99億美元。11月8日,可口可樂FEMSA公司透露,它已經簽署了一項協議,收購金融服務公司NetPay。根據2022年9月的13F資料,比爾及梅林達-蓋茲基金會信託基金持有該公司620多萬股,價值3.62億美元,佔投資組合的1.06%。

10月26日,巴克萊Barclays分析師Benjamin Theurer維持對Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (NYSE:KOF)股票的增持評級,並將目標價從65美元上調至72美元,指出該公司在逆境中仍有強勁表現;在2022年第三季度末,Insider Monkey資料庫中的9家對沖基金持有Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (NYSE:KOF)價值4.62億美元的股份,而上一季度為6家,價值4.61億美元。

18. Vroom, Inc. (NASDAQ:VRM

對沖基金持有者數量。10

Vroom, Inc. (NASDAQ:VRM)在美國的業務是二手汽車零售商。10月6日,Jefferies分析師John Colantuoni維持對Vroom, Inc.(NASDAQ:VRM)股票的持有評級,並將目標價格從1.7美元下調至1.3美元,他指出,由於預期宏觀環境放緩,整個美國網際網路的估計和目標價格被降低。證券檔案顯示,比爾及梅林達-蓋茲基金會信託基金在2022年第三季度末擁有250萬股該公司的股票,價值290萬美元,佔投資組合的一小部分。

在Insider Monkey追蹤的對沖基金中,總部位於紐約的公司Mudrick Capital Management是Vroom, Inc. (NASDAQ:VRM)的主要股東,持有1.304億股,價值超過3850萬美元。

資產管理公司ClearBridge Investments在其2022年第一季度投資者信中強調了一些股票,Vroom, Inc. (NASDAQ:VRM)是其中之一。以下是該基金的說法。

「在戰略退出中,我們淘汰了線上汽車銷售平台Vroom, Inc.(NASDAQ:VRM),原因是持續的執行困境、營運赤字以及通過大型收購向次級融資的重大轉變。」

17. 薛定諤公司Schrödinger, Inc.(NASDAQ:SDGR

對沖基金持有者數量:26

薛定諤公司(NASDAQ:SDGR)提供了一個基於物理學的軟體平台,能夠為藥物開發和材料應用發現新型分子。11月3日,薛定諤公佈了2022年第三季度的收益,報告稱每股虧損為0.56美元。該期間的收入為3700萬美元,與去年同期的收入相比增長了23%。 監管檔案顯示,比爾及梅林達-蓋茲基金會信託基金在2022年9月底擁有該公司690多萬股股票,價值1.74億美元,佔投資組合的近0.51%。

11月4日,花旗銀行分析師David Lebowitz維持對Schrödinger(NASDAQ:SDGR)股票買入評級,並將目標價格從55美元下調至48美元,並指出該公司發佈了混合的業績指引。

在2022年第三季度末,Insider Monkey資料庫中的26家對沖基金持有Schrödinger, Inc, (NASDAQ:SDGR)價值4.057億美元的股份,而上一季度有23家,價值4.77億美元。

在2021年第四季度的投資者信中,資產管理公司Baron Funds強調了一些股票,Schrödinger, Inc, (NASDAQ:SDGR)是其中之一。以下是該基金的說法。

「我們的顛覆性增長投資正在追求整個全球經濟中的特異性機會。 Schrödinger, Inc, (NASDAQ:SDGR)正在通過在包括神經退行性疾病和血癌等領域追求新型診斷和治療方法來推動藥物開發的界限。」

16. Waste Connections, Inc. (NYSE:WCN

對沖基金持有者的數量。33

Waste Connections, Inc. (NYSE:WCN)在美國加拿大提供非危險廢物收集、轉移、處置和資源回收服務。10月27日,Waste Connections發佈了其2022年可持續發展報告,其中強調了在實現理想的ESG目標方面的進展。此外,該公司還推出了2023年的新減排目標。強制性檔案顯示,比爾和梅林達-蓋茲基金會信託基金在2022年第三季度末擁有該公司210多萬股股票,價值2.9億美元,佔投資組合的0.85%。

10月24日,Jefferies分析師Stephanie Moore對Waste Connections, Inc. (NYSE:WCN)的股票進行了報導,評級為買入,目標價為165美元。

在Insider Monkey追蹤的對沖基金中,總部位於馬里蘭州的投資公司Durable Capital Partners是Waste Connections, Inc.(NYSE:WCN)的主要股東,持有210萬股,價值超過2.87億美元。

資產管理公司Carillon Tower Advisers在其2022年第三季度投資者信中強調了幾支股票,Waste Connections, Inc.(NYSE:WCN)是其中之一。以下是該基金的說法。

「Waste Connections, Inc. (NYSE:WCN)是一家固體廢物公司,在美國加拿大的大部分獨家和二級市場提供非危險廢物收集、轉運和處置服務以及回收服務。該公司在最近成本壓力上升的時期運作良好,基本上成功地將大部分上升的成本轉嫁給客戶。在我們接近經濟不確定時期時,投資者也讚賞該公司商業模式中固有的防禦性特徵。」

15. 庫邦公司Coupang, Inc.(NYSE:CPNG

對沖基金持有者數量:36

Coupang, Inc. (NYSE:CPNG)主要在韓國擁有並通過其移動應用和網際網路網站營運電子商務業務。11月10日,Coupang的股票在2022年第三季度的財報中報告盈利後上漲了20%以上。該公司的收入增長10%,達到51億美元,每個活躍客戶的淨收入為284美元。證券檔案顯示,比爾及梅林達-蓋茲基金會信託基金在2022年第三季度末擁有該公司920多萬股股票,價值1.54億美元,佔投資組合的0.45%。

10月7日,匯豐銀行分析師Junhyun Kim啟動了對Coupang, Inc. (NYSE:CPNG)股票的報導,評級為買入,目標價格為27.80美元。

在Insider Monkey追蹤的對沖基金中,位於達拉斯的投資公司Maverick Capital是Coupang, Inc.(NYSE:CPNG)的主要股東,持有8100萬股,價值超過13.5億美元。

在2022年第三季度的投資者信中,資產管理公司Baron Funds強調了幾支股票,Coupang, Inc.(NYSE:CPNG)是其中之一。以下是該基金的說法。

韓國最大的電子商務平台Coupang, Inc.(NYSE:CPNG)在報告第二季度盈利大幅增長並提高年度EBITDA指引後做出了貢獻。上升空間集中在電子商務領域,Coupang目前正在推動連續的利潤率擴張,同時保持三倍於行業平均水平的增長率,這使投資案例變得可信,Coupang將整合韓國分散的電子商務行業,包括普通商品和食品雜貨,並有健康的長期利潤。」

14. 麥迪遜廣場花園體育公司Madison Square Garden Sports Corp. (NYSE:MSGS

對沖基金持有者數量:38

麥迪遜廣場花園體育公司(NYSE:MSGS)是一家專業的體育公司。 10月6日,麥迪遜廣場花園體育公司宣佈了一項計畫,它將通過加速回購和特別股息向股東返還約2.5億美元的資金。該公司的股票在該計畫宣佈的幾個小時後上漲了2.6%。在2022年9月底,比爾及梅林達-蓋茲基金會信託基金擁有該公司59.2萬多股股票,價值接近8000萬美元,佔投資組合的0.23%。

在2022年第三季度末,Insider Monkey資料庫中的38家對沖基金持有麥迪遜廣場花園體育公司(NYSE:MSGS)的股份,價值8.944億美元,前一季度為33家,價值9.584億美元。

在2022年第三季度的投資者信中,資產管理公司East 72強調了一些股票,麥迪遜廣場花園體育公司(NYSE:MSGS)是其中之一。以下是該基金的說法。

美國體育隊:我們持有麥迪遜廣場花園體育公司(NYSE:MSGS)。自由媒體還通過超級投票權結構和FWON與BATR之間11%的交叉持股控制了亞特蘭大勇士棒球隊(BATRK)。由於跟蹤股票實體的複雜性和缺乏實際折扣,我們沒有持有BATR。BATR有6200萬股,價格為27.50美元,其股本為17億美元;考慮到淨債務和其他資產,企業價值為21億美元,與最近的福布斯估值一致。」

13. 卡夫亨氏公司The Kraft Heinz Company (NASDAQ:KHC

對沖基金持有者數量:40

卡夫亨氏公司(NASDAQ:KHC)在美國加拿大、英國和國際上製造和銷售食品和飲料產品。11月21日,卡夫亨氏宣佈它將從其產品中停用Shake ‘N Bake搖搖袋,以消除90萬磅的塑料垃圾。證券檔案顯示,比爾和梅林達-蓋茲基金會信託基金在2022年第三季度末擁有該公司260多萬股股票,價值超過8700萬美元,佔投資組合的0.25%。

11月15日,Exane BNP Paribas分析師Max Gumport啟動了對卡夫亨氏公司(NASDAQ:KHC)股票的報導,給出了 “中性 “評級和39美元的目標價,並指出美國包裝食品集團在經濟下滑期間的表現歷來優於標普500指數。

在Insider Monkey追蹤的對沖基金中,位於內布拉斯加州奧馬哈的投資公司伯克希爾-哈撒韋是卡夫亨氏公司(NASDAQ:KHC)的主要股東,持有3.256億股,價值超過109億美元。

12. 廢物管理公司(Waste Management, Inc.) (NYSE:WM

對沖基金持有者數量:41

廢物管理公司(NYSE:WM)向北美的住宅、商業、工業和市政客戶提供廢物管理環境服務。10月26日,廢物管理公司公佈了2022年第三季度的收益,報告稱每股收益為1.56美元,比市場預期高出0.04美元。在此期間的收入為50.8億美元,與去年同期相比增長8.8%,比市場預期高出2000萬美元。根據最新的13F資料,比爾和梅林達-蓋茲基金會信託基金在2022年9月底擁有超過3500萬股該公司的股票,價值56億美元,佔投資組合的16.6%。

10月24日,Jefferies分析師Stephanie Moore將Waste Management, Inc. (NYSE:WM)的股票從持有升級為買入,目標價為191美元,高於170美元。

在2022年第三季度末,Insider Monkey資料庫中的41家對沖基金持有Waste Management, Inc.(NYSE:WM)價值66億美元的股份,上一季度為37家,價值37億美元。

資產管理公司Diamond Hill Capital在其2022年第一季度投資者信中強調了幾支股票,Waste Management, Inc.(NYSE:WM)是其中之一。以下是該基金的說法。

「我們還啟動了廢物管理公司(NYSE:WM)的頭寸,這是美國最大的廢物收集服務供應商之一。我們認為它是一家高品質的企業,擁有關鍵的垃圾填埋場資產,可以提供長期的定價權。由於短期內市場對增長型投資增加的擔憂,其股票的交易價格比我們對內在價值的估計有折扣–我們預計這些投資從長期來看是可以創造價值的。」

11. 加拿大國家鐵路公司Canadian National Railway Company (NYSE:CNI

對沖基金持有者數量:42

加拿大國家鐵路公司(NYSE:CNI)從事鐵路及相關運輸業務。10月25日,加拿大國家鐵路公司公佈了2022年第三季度的收益,報告稱每股收益為2.13加元,比市場預期高出0.12加元。在此期間的收入為45.1億加元,與去年同期相比增長25.6%,比市場預期高出1.9億加元。強制性檔案顯示,比爾和梅琳達-蓋茲基金會信託基金在2022年第三季度末擁有超過5400萬股該公司的股票,價值超過59億美元,佔投資組合的17%。

10月26日,BMO Capital分析師Fadi Chamoun維持對加拿大國家鐵路公司(NYSE:CNI)股票的跑贏大盤評級,並將目標價從170加元提高到180加元。

在Insider Monkey追蹤的對沖基金中,總部位於倫敦的投資公司TCI Fund Management是加拿大國家鐵路公司(NYSE:CNI)的主要股東,持有3600萬股,價值超過39億美元。

10. 藝康公司Ecolab Inc.(NYSE:ECL

對沖基金持有者數量:42

藝康公司(NYSE:ECL)在美國和國際上提供水、衛生和感染預防解決方案和服務。11月1日,藝康公司公佈了2022年第三季度的收益,報告稱每股收益為1.30美元,與之相符。在此期間的收入為36.7億美元,與去年同期的收入相比增長了10.5%,比市場預期高出1000萬美元。最新資料顯示,比爾及梅林達-蓋茲基金會信託基金持有該公司480多萬股,價值超過7.02億美元,佔投資組合的2.06%。

11月3日,BMO Capital分析師John McNulty維持對藝康公司(NYSE:ECL)股票的市場表現評級,並將目標價從169美元下調至143美元,指出該公司第三季度盈利和指導價低於預期。

在2022年第三季度末,Insider Monkey資料庫中的42家對沖基金持有價值15億美元的Ecolab Inc.(NYSE:ECL)股份,前一季度有43家,價值17億美元。

資產管理公司ClearBridge Investments在其2022年第三季度投資者信中強調了幾支股票,藝康公司(NYSE:ECL)是其中之一。以下是該基金的說法。

「我們已經集中了我們的估值原則,以減少對在當前環境下最有可能被壓縮倍數的高倍數股票的風險。按照這些思路,雖然我們仍然對藝康公司(NYSE:ECL)在其核心業務中獲得的高投資資本回報持建設性態度,但多年來,其多元化發展已經淡化了這一領域的重要性,在目前的估值下,我們對捍衛這一地位感到不太舒服。」

9. 卡特彼勒公司 Caterpillar Inc.(NYSE:CAT

對沖基金持有者數量:43

卡特彼勒公司(NYSE:CAT)生產和銷售建築和採礦裝置、柴油和天然氣發動機,以及工業燃氣輪機。11月4日,卡特彼勒公司公佈,它獲得了一份最高達12.8億美元的固定價格合同,該合同有經濟價格調整和不定期交付要求,用於建築裝置。這是一份為期五年的合同,沒有期權期。強制性檔案顯示,比爾及梅林達-蓋茲基金會信託基金在2022年第三季度末擁有該公司730多萬股股票,價值超過12億美元,佔投資組合的3.5%。

10月31日,投資諮詢機構花旗銀行維持對卡特彼勒公司(NYSE:CAT)股票的中性評級,並將目標價格從180美元提高到235美元。分析師Timothy Thein發佈了這一評級更新。

在2022年第三季度末,Insider Monkey資料庫中的43家對沖基金持有卡特彼勒公司(NYSE:CAT)價值28億美元的股份,而上一季度有45家,價值32億美元。

資產管理公司Diamond Hill Capital在其2022年第一季度投資者信中強調了一些股票,卡特彼勒公司(NYSE:CAT)是其中之一。以下是該基金的說法。

「我們啟動了對卡特彼勒(NYSE:CAT)的持倉,它是世界領先的建築和採礦裝置製造商之一。這是一家我們熟悉的公司,因為我們在我們的大盤股投資組合中擁有它已經有很長一段時間了。最近的股價疲軟為我們提供了一個機會,以比我們估計的內在價值有吸引力的折扣將其加入我們的大盤股集中投資組合。我們相信卡特彼勒將受益於更健康/復甦的終端市場環境所支援的資本投資的增加,特別是在建築和採礦業。」

8. Carvana Co. (NYSE:CVNA

對沖基金持有者數量:43

Carvana Co. (NYSE:CVNA)在美國經營一個購買和銷售二手車的電子商務平台。9月7日,Carvana公司旗下的汽車批發拍賣商ADESA推出了一項新的車況報告功能,以展示電動汽車的電池性能。電動車續航里程得分由電動車電池和續航里程分析公司Recurrent提供。根據最新的13F資料,比爾和梅林達-蓋茲基金會信託基金在2022年9月底擁有該公司52萬股,價值1050萬美元,佔投資組合的0.03%。

11月7日,Baird分析師Colin Sebastian維持對Carvana Co. (NYSE:CVNA)股票的跑贏大盤評級,並將目標價從65美元下調至30美元,指出該公司報告的單位銷售額低於共識,反映了外部力量和管理層對支出控制的優先考慮。

在Insider Monkey追蹤的對沖基金中,總部位於北京的投資公司CAS Investment Partners是Carvana Co. (NYSE:CVNA)的主要股東,持有680萬股,價值超過1.386億美元。

在2022年第三季度的投資者信中,資產管理公司鋼城資本強調了幾支股票,Carvana Co. (NYSE:CVNA)是其中之一。以下是該基金的說法。

「在我寫這封信的時候,Carvana Co. (NYSE:CVNA)這個長期的空頭正在盤旋著。在報告收益後,股價已被大致削減了一半,而該公司的債券現在的價格是每美元35-45美分,收益率在25%-40%之間。雖然該公司的股票在過去一年中已經經歷了急劇的下跌,但財報後的拋售似乎反映出投資者最終承認了該公司的近期流動性問題。籌集資金–債務或股權–似乎不太可能,甚至不可能。公眾一直希望CVNA能夠實現其 “2023財年EBITDA大幅增長 “的目標,但管理層上週撤回了這一願望。我一直認為 “目標 “這個詞反映了脆弱的語言,從來沒有像 “指導意見 “那樣有份量,並據此得出了結論。兩者的區別就像我告訴我妻子我有一個 “目標”,就是要有健美的腹肌,而 “指導 “則是要在泳裝季節擁有。這種措辭是故意的(而且可能是高度律師化的),在我看來,它反映了一種努力,即給公牛提供一些可以堅持的東西,而不使公司在他們(不可避免地)錯過時暴露在訴訟中。」

7. Crown Castle Inc. (NYSE:CCI

對沖基金持有者數量:48

Crown Castle Inc. (NYSE:CCI)擁有、經營和租賃了超過4萬座基站和大約8萬英里的光纖線路,支援美國各主要市場的小型基站和光纖解決方案。10月19日,Crown Castle公佈了2022年第三季度的收益,報告AFFO為1.85美元,比市場預期少了0.06美元。在此期間的收入為17.5億美元,與去年同期相比增長8.0%,比市場預期高出2000萬美元。證券檔案顯示,比爾和梅林達-蓋茲基金會信託基金在2022年第三季度末擁有該公司140多萬股股票,價值超過2.05億美元,佔投資組合的0.6%。

10月26日,RBC Capital分析師Jonathan Atkin維持對Crown Castle Inc. (NYSE:CCI)股票的Outperform跑贏大盤評級,並將目標價從202美元下調至150美元,指出該公司第三季度業績符合預期,並在宏觀經濟背景下設定了更為保守的目標倍數。

在Insider Monkey追蹤的對沖基金中,總部位於華盛頓州卡馬斯的投資公司Fisher Asset Management是Crown Castle Inc. (NYSE:CCI)的主要股東,持有300萬股,價值超過4.34億美元。

資產管理公司ClearBridge Investments在其2022年第一季度投資者信中強調了幾支股票,Crown Castle Inc.(NYSE:CCI)是其中之一。以下是該基金的說法。

「Crown Castle International(NYSE:CCI)是季度業績的最大減分者。Crown Castle是美國領先的無線通訊基礎設施獨立業主和營運商,擁有約40,000座訊號塔的組合。該股表現不佳,因為在利率上升的推動下,投資者從防禦性行業轉向更有價值的行業。然而,通訊基礎設施仍然具有吸引力,因為各公司繼續部署更大的資本支出,以支援5G帶來的強勁尾風。」

6. 聯合包裹服務公司 United Parcel Service, Inc. (NYSE:UPS

對沖基金持有者數量:55

聯合包裹服務公司(NYSE:UPS)提供信件和包裹遞送、運輸、物流和相關服務。11月14日,Cargojet公司宣佈與聯合包裹服務公司的加拿大業務續簽協議。兩家公司的現有協議原定於2025年7月到期。新條款將把合作延長到2030年底。強制性檔案顯示,比爾及梅林達-蓋茲基金會信託基金在2022年第三季度末擁有超過74萬股該公司的股票,價值1.19億美元,佔投資組合的0.35%。

10月27日,德意志銀行Deutsche Bank分析師Amit Mehrotra維持對聯合包裹服務公司(NYSE:UPS)股票的持有評級,並將目標價格從200美元降至197美元。

在2022年第三季度末,Insider Monkey資料庫中的55家對沖基金持有聯合包裹服務公司(NYSE:UPS)價值6.563億美元的股份,而上一季度有38家,價值6.13億美元。

與微軟公司(NASDAQ:MSFT)、伯克希爾哈撒韋公司(NYSE:BRK-A)和沃爾瑪公司(NYSE:WMT)一樣,聯合包裹服務公司(NYSE:UPS)是比爾蓋茲股票投資組合中的頂級股票之一。

在其2022年第二季度的投資者信中,資產管理公司Mayar Capital強調了幾支股票,聯合包裹服務公司(NYSE:UPS)是其中之一。以下是該基金的說法。

「聯合包裹服務公司(NYSE:UPS)一直是大流行病相關的向電子商務轉變的受益者。這一年的收入增長了15%,業務中強大的槓桿作用–將營業利潤提高了al-最67%。管理層正專注於 “更好而不是更大 “的業務戰略,並在今年年初剝離了UPS貨運業務。同時,該公司預計將在2022年增加對股東的分配,從股息和股票回購兩方面進行。」

5. 迪爾公司Deere & Company (NYSE:DE

對沖基金持有者數量:57

迪爾公司(NYSE:DE)在全球範圍內生產和銷售各種裝置。10月13日,迪爾公司透露,它正在投資2980萬美元,開始在美國而不是中國生產收割機。該公司正在為其位於路易斯安那州提博多的擴建工廠增加70個工作崗位。強制性檔案顯示,比爾和梅林達-蓋茲基金會信託基金在2022年第三季度末擁有該公司390多萬股股票,價值13億美元,佔投資組合的3.84%。

11月17日,德意志銀行分析師Nicole Deblase維持對迪爾公司(NYSE:DE)股票的持有評級,並將目標價從365美元上調至374美元,指出諮詢機構對2023財年的預期指引高於共識。

在Insider Monkey追蹤的對沖基金中,總部位於芝加哥的投資公司Citadel Investment Group是迪爾公司(NYSE:DE)的主要股東,持有140萬股,價值超過4.96億美元。

資產管理公司ClearBridge Investments在其2022年第三季度投資者信中強調了幾支股票,迪爾公司(NYSE:DE)是其中之一。以下是該基金的說法。

「例如,我們認為農業裝置製造商迪爾公司(NYSE:DE)繼續受益於強勁的農業經濟和產品創新,這些創新直接有利於農民的生產力,同時也減少了他們對環境的影響。該公司還表現出了出色的執行力,突出表現在儘管應對了勞工罷工和供應鏈成本的上升,但仍佔領了市場份額並保持了利潤率。」

4. 聯邦快遞公司 FedEx Corporation (NYSE:FDX

對沖基金持有者數量:57

聯邦快遞公司(NYSE:FDX)在美國和國際上提供運輸、電子商務和商業服務。11月9日,聯邦快遞公司指出,為了應對弱於預期的包裹遞送需求,特別是在亞洲,該公司已經減少了航班頻率並停放了部分飛機。證券檔案顯示,比爾和梅林達-蓋茲基金會信託基金在2022年第三季度末擁有超過150萬股該公司的股票,價值超過2.27億美元,佔投資組合的0.67%。

10月24日,Jefferies分析師Stephanie Moore啟動了對聯邦快遞公司(NYSE:FDX)股票的報導,給予持有評級和170美元的目標價格,並指出該股票的估值遠低於其歷史平均水平。

在2022年第三季度末,Insider Monkey資料庫中的57家對沖基金持有聯邦快遞公司(NYSE:FDX)價值14億美元的股份,而前一季度有63家,價值18億美元。

資產管理公司Artisan Partners在其2022年第三季度投資者信中強調了一些股票,聯邦快遞公司(NYSE:FDX)是其中之一。以下是該基金的說法。

「全球航運和物流公司聯邦快遞公司(NYSE:FDX)的盈利結果令人失望,原因是業務量放緩–主要是在其快遞部門,這導致了負面的經營槓桿–此外還有持續的成本壓力。快遞業務受到了中國COVID封鎖造成的亞洲貿易中斷的影響,以及全球消費者支出重新傾向於服務而不是商品的組合–這是流行病驅動的消費者行為的正常化。投資者的一個關鍵問題是,這種需求放緩有多少是特異性的,因此不太可能重複,有多少是可能的週期性放緩的開始。為了應對這些不利因素,聯邦快遞正在尋求實現成本削減,同時繼續實施以技術投資和效率提高為重點的多年期結構性成本削減計畫。鑑於喜憂參半的業績記錄和最近的盈利不佳,目前的股價中蘊含著高度的懷疑,因為它的售價低於我們對正常化盈利的8倍。雖然經營業績可能是不穩定的,但鑑於全球航運業的整合結構和巨大的進入壁壘,長期的商業經濟是非常有利的,這使營運商有定價權來對抗成本膨脹,並在商業週期內獲得可觀的資本回報。」

3. 沃爾瑪公司 Walmart Inc.(NYSE:WMT

對沖基金持有者數量:68

沃爾瑪公司(NYSE:WMT)在全球範圍內從事零售、批發和其他單位的經營。11月21日,作為其Spark Good Round-Up倡議的一部分,沃爾瑪宣佈啟動一項新的活動,以支援全國各地的地方組織,高達500萬美元的資金將用於非營利機構。該公司在收到20筆或更多的 “火花善舉 “捐款時,將向多達3000家非營利組織提供1000美元的資助。根據最新的13F資料,比爾和梅林達-蓋茲基金會信託基金在2022年9月底擁有該公司300萬股,價值3.91億美元,佔投資組合的1.15%。

11月17日,瑞士信貸分析師Robert Moskow維持對沃爾瑪公司(NYSE:WMT)股票的跑贏大盤評級,並將目標價從145美元上調至160美元,指出該公司第三季度報告業績強勁。

在Insider Monkey追蹤的對沖基金中,總部位於華盛頓州卡馬斯的投資公司Fisher Asset Management是沃爾瑪公司(NYSE:WMT)的主要股東,持有810萬股,價值超過10億美元。

在2022年第三季度的投資者信中,資產管理公司Leaven Partners強調了一些股票,沃爾瑪公司(NYSE:WMT)是其中之一。以下是該基金的說法。

「在我們的上一封季度信中,我簡要地提到,對企業利潤的共識估計似乎有點過於悲觀。我提到了路透社的一篇文章,該文章稱,截至6月17日,華爾街預計標普500指數的盈利在2022年將增長9.6%,這比4月份的8.8%和1月份的8.4%都要高。這一調子在7月底開始改變,並在8月和9月加速,因為沃爾瑪(NYSE:WMT)等主要企業最近發佈了利潤警告和/或撤回了指導意見。作為回應,華爾街改變了其前景:將第三季度的利潤增長從8月初的7.2%降至4.6%,並將全年的利潤增長降至4.5%。 」

2. 伯克希爾-哈撒韋公司Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK-A

對沖基金持有者數量:104

伯克希爾-哈撒韋公司(NYSE:BRK-A)在全球範圍內從事保險、貨運鐵路運輸和公用事業業務。9月21日,愛德華-瓊斯公司的分析師詹姆斯-沙納漢將伯克希爾-哈撒韋公司(NYSE:BRK-A)的股票評級從 “持有 “提升至 “買入”。最新資料顯示,比爾及梅林達-蓋茲基金會信託基金持有該公司2900多萬股,價值超過79億美元,佔投資組合的23%。

在2022年第三季度末,Insider Monkey資料庫中的104家對沖基金持有伯克希爾-哈撒韋公司(NYSE:BRK-A)價值150億美元的股份,而前一季度為109家,價值173億美元。

在2022年第三季度的投資者信中,資產管理公司Black Bear Value Partners強調了一些股票,伯克希爾哈撒韋公司(NYSE:BRK-A)是其中之一。以下是該基金的說法。

「向前看,我預計伯克希爾-哈撒韋公司(NYSE:BRK-A)將在這個價格上獲得高於平均水平的復合回報。BRK是高品質業務的集合,優秀的管理,以及他們的現金狀況有很好的選擇性。如果現金被部署增殖,真正的價值將大於8%的溢價(如上所述)。一個正在增長的蛋糕,一個由於股票回購而增加的蛋糕份額,現金的上行選擇權,以及橫跨各種經濟前景的狹小的可能的商業結果,這些都讓我對繼續擁有伯克希爾感到放心。」

1. 微軟公司Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT

對沖基金持有者數量:269

微軟公司(NASDAQ:MSFT)在全球範圍內開發、許可和支援軟體、服務、裝置和解決方案。11月18日,中國反壟斷監管機構拒絕了微軟公司要求批准其690億美元收購動視公司的計畫,該計畫是在簡化備案的情況下審查的。最新資料顯示,比爾及梅林達-蓋茲基金會信託基金持有該公司超過3900萬股股票,價值超過90億美元,佔投資組合的26%。

10月26日,BMO Capital分析師Keith Bachman維持對微軟公司(NASDAQ:MSFT)股票的跑贏大盤評級,並將目標價從295美元下調至270美元,指出該公司第一季度的業績有許多令人失望的地方。

在2022年第二季度末,Insider Monkey資料庫中的269家對沖基金持有微軟公司(NASDAQ:MSFT)價值612億美元的股份,而上一季度有258家,價值560億美元。

資產管理公司Baron Funds在其2022年第二季度投資者信中強調了幾支股票,微軟公司(NASDAQ:MSFT)是其中之一。以下是該基金的說法。

「全球領先的軟體解決方案供應商微軟公司(NASDAQ:MSFT)的股票在本季度與更廣泛的軟體集團一起下跌了16.6%,以及由於對潛在的宏觀驅動的經濟放緩的擔憂不斷增加。儘管該公司公佈了強勁的季度財務業績,並成功吸收了烏克蘭戰爭帶來的不利因素。該公司的收入增長了21%,營業收入增長了23%,微軟雲端運算增長了35%(都是按固定貨幣計算的同比增長),現在佔總收入的47%。」